6月19日の勉強会の報告です。
こんにちは、清水です★
梅雨入りしてムシムシと暑い日が続く中、皆様いかがお過ごしでしょう?
嫌な汗が出てくる季節です。しつこいと思いますが、くれぐれも水分補給はこまめに!!
気圧の変化で身体の調子も崩し易くなりますので、身体の声は聞き流さないようにお願いします♪
今回の内容は・・・
○早期更新
お客様に保険の満期連絡をするタイミングは最低でも1ヶ月前に連絡すること!
なぜならお手続き後、万が一お手続きに誤りがあった場合にも対応できるからです。
さらに、お客様にしっかりとご確認いただくことが大事なので早い段階でご連絡
することにより、そういった時間も取っていただくことが出来るからです。
なので、まだ早い!と言われることもございますが、ご協力お願いします!!
○あんしん生命研修会ご報告
あんしん生命のシステム等の改定がありました。
現在、あんしん生命取扱商品はクレジットカード払や口座振替に対応しております。
基本的にご集金という行為が、ほぼ無くなります。
クレジットカード対応ということは・・・カード会社のポイントが貯まるんです!
今はどこでもポイントカードはありますよね?カード会社も独自のポイントがありますよね?
私は以前にカード会社のポイントでANAマイルに変換しタダでシンガポールに行ってきました。
楽しみが待っていると思うと、楽しくなりますよね~(笑)
○ロープレ
以前からお話しておりました、火災保険のロープレを今月中に実施します。
ご興味のある方は、ぜひ担当者に聞いてみて下さいね~♪
○らくらく手続き
今までお手続きの際は紙の書類を使用してさせていただきましたが、今後紙を使用しない方法で
お手続きが完了できるシステムがリリースされました!!
現在は取扱種目が少ないため、クラスターとしてはもう少し確立されてから導入する予定ですが
タブレット端末やノートパソコンを使用して、お客様とご一緒に確認する手続き方法になります。
更に!!
モバイルエージェントというアプリが登場しました!
代理店の連絡先や自身の補償内容がいつでも閲覧できるのです!これは便利ですね~♪
今回はここまで!
次回の勉強会は7月3日です。
ご報告を楽しみにしててくださいね~!!